Как оценить и рассчитать емкость рынка

Графический анализ

В техническом анализе (его еще называют графическим) тоже есть различные вариации построения уровней поддержки и сопротивления, а также анализа технических фигур. На графике трейдер может самостоятельно нарисовать линии или определить фигуры, исходя из которых будет в дальнейшем принимать свои торговые решения. На основе технического анализа существует огромное множество торговых систем и стратегий. Технический анализ — это комплекс мероприятий, направленный на уверенное прогнозирование движения цены. Не исключено, что в ближайшем будущем будут придуманы новые методы и способы исследования рыночных тенденций, отвечающие современным потребностям трейдеров.

Как провести анализ рынка Форекс

Большое количество частных трейдеров выбирают именно Форекс. Этому есть логическое объяснение — данный рынок наиболее доступен для трейдеров не обладающих большим стартовым капиталом, регистрация клиентского счета у Форекс брокера достаточно проста, выбор брокеров и их сервисов огромен. 

Краткосрочные форекс-трейдеры используют в своих стратегиях методы технического анализа, инструментарий которого огромен.

Основным и главным инструментом технического анализа является ценовой график. График является отражением истории инструмента, на основании которой трейдер может сделать предположение о дальнейшем движении цены выбранного актива. 

Большинство трейдеров имеют свой набор торговых инструментов. Они изучают их поведение, корреляцию с другими рынками, диапазоны максимальных и средних движений, поэтому со временем, начинают хорошо понимать их реакции. Чаще всего это мажорные валютные пары. Но есть любители торговать кросс-парами или экзотическими валютами.

Используемые методы

Методы анализа рынка – это системы, позволяющие комплексно исследовать рынок в совокупности всех показателей. Различают следующие методы, с помощью которых производится исследование рынка:

• Статистическая обработка данных;
• Многомерные;
• Имитационные;
• Теория статистики;
• Регрессионные;
• Корреляционные;
• Гибридные;
• Детерминированные.

Какой из методов предпочесть в том или ином случае – определяют обстоятельства и цели исследования. Но наиболее объективные показатели даст совокупность нескольких методов, поскольку их показатели взаимно дополнят друг друга.

Как правило, методы базируются на теории игр. Поверхностный анализ может провести не специалист, но для получения серьезного прогноза необходимо участие профессионалов, способных пользоваться всеми методами изучения.

3.6. Виды и структура рыночной информации.

Обычно, когда говорят о сборе рыночной информации, сразу возникает ассоциация с понятием “изучение рынка”. Однако на предприятии правильно было бы думать о системе рыночной информации и об изучении рынка раздельно.

Под “системой рыночной информации” понимается структура планомерного сбора информации, при которой происходит повседневный учет тенденций на рынке, в товарной сфере и Потребительской среде, информации для составления плана создания продукции, информации необходимой для проверки и подтверждения процесса выполнения плана.

Перед службой маркетинга при выборе источников информации всегда встаёт вопрос о степени её оперативности и достоверности. Многообразие источников информации, которые доступны сегодня и впечатляет, и огорчает одновременно. Информация Госкомстата, которая долгие годы была практически единственным источником для маркетологов, сегодня мало оперативна да, к тому же и недостаточно полная. Прочими традиционными источниками информации являются периодические отраслевые и массовые издания, специализированные справочники и выставочные каталоги, пресс-релизы, различные базы данных. Но самые большие проблемы по-прежнему остаются с получением информации с мест из регионов.

Консультируя “Государственное Федеральное Предприятие- Маркетинговый центр” Минстроя России, мы убедились, что даже в рамках одной отрасли получение оперативной статистической информации, например, по введенным объектам жилищного комплекса в региональном разрезе, практически невозможно в оперативном режиме. Проанализировав сложившуюся ситуацию в отрасли и учитывая актуальность в информационном обеспечении как непосредственно тех, кто проектирует, строит, обслуживает, так и самих Потребителей этих услуг, и был разработан проект “Создания единой маркетинговой среды стройкомплекса России, интегрированный в Интернет”.Целью проекта было создание единого информационного пространства по всему комплексу вопросов, связанных со стройкомплексом, сделав его при этом максимально доступным и прозрачным для каждого, кто имеет компьютер, телефон и модем. Интегрированность “Единой Среды” в глобальную компьютерную сетьИнтернет сделает её открытой и доступной для Потребителей во всём мире.

Фундаментальный анализ рынка

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

ЭКСКЛЮЗИВ:Что такое ECN счёт для чайников←

Этап 2: Изучение внешних факторов

Любой рынок постоянно подвергается воздействию извне. Современные маркетологи выделяют 6 видов внешних факторов, которые влияют на организации:

• политические (государственная политика в сферах транспорта, занятости, образования и т. д., налоги);
• экономические (уровень инфляции, ставка ссудного процента);
• социальные (численность населения, мировоззрение, уровень образования);
• технологические;
• правовые (законы, регулирующие создание и работу предприятий);
• экологические.

Некоторые тенденции проявляются медленно, их легко предсказать — например, ещё в 70-х в обществе начали обсуждать проблемы защиты окружающей среды, а сейчас eco-friendly business стал глобальным трендом. В то же время, экономическая ситуация может измениться в любую минуту, а сказать с уверенностью, что будет через 3-5-10 лет, просто невозможно.

Сезонность и тренд развития рынка?

Есть разные виды динамики целевого рынка, краткосрочные изменения, чаще всего обусловленные сезонностью, и среднесрочные изменения — от года к году.

Совсем круто, если вы будете оценивать ещё и общую стадию развития рынка

Это особенно важно, если вы хотите выйти на «падающий» рынок. Уровень конкуренции на падающих рынках обычно большой, и, следовательно, рентабельность стремиться к нулю

Если существующие компании могут жить за счёт прибыли с оборота, то для молодой компании это будет невозможно.

Самый простой и наглядный для этого инструмент — Google Trends. Через него можно в относительных цифрах выяснить сезонность и общий тренд изменения спроса на ту или иную тему, а также сравнить несколько запросов между собой.

Второй инструмент — это уже упоминавшийся сервис от «Яндекса» . Он показывает информацию только за 2 года, но зато очень детально. Данные можно скопировать табличку и рассчитать динамику.

Третий самый полезный сервис, в котором можно посмотреть сезонность и изменения по годам, — это тот же инструмент от Google. Только нам нужно будет указать временные диапазоны и переключить в режим «сравнить».

​Там ещё много полезных отчётов и настроек: например, можно посмотреть распределение по типам устройств. Чтобы разобраться в настройках, смотрите видео на канале Google для бизнеса.

Кто ваш клиент или кто ищет решение этой проблемы?

Пол и возраст целевой аудитории

Знать пол и возраст своей целевой аудитории важно, не только потому что это отличные картинки в презентации, но и для того, чтобы по-разному формулировать свои ценностные предложения, составлять рекламные объявления и тестировать различные сегменты в настройках таргетинга.

Для этого есть ряд инструментов, мы расположим их в порядке простоты использования.

У Mail.ru есть свой неплохой, но малоизвестный инструмент. Количество уникальных запросов сервис показывает небольшое, но он довольно точно показывает пол и возраст тех, кто ищет тот или иной продукт, или услугу. Мы проверяли на практике гипотезы сегментирования аудитории, которые были составлены по этим данным, и они потом подтверждались.

Перевести эти данные в проценты, думаю, не составит у вас труда. Например, у нас по курсам повышения квалификации среди женщин получились такие данные:

Чуть более сложный, но и более интересный инструмент находится в дебрях рекламного кабинета Facebook: Audience_insights. Выберите нужную вам тематику и задайте ее в поле «Интересы», выберите нужный регион и наслаждайтесь. Особенно хорошо этот инструмент работает, если вы изучаете аудиторию рынка США. Тогда кроме множества интересных данных, вы сможете посмотреть примерный уровень зарплат у вашей целевой аудитории.

Источником данных для информации у Facebook являются кнопки Like на миллионах сайтов, и они очень точно знают интересы своей аудитории, даже если люди ее не вносили в свои аккаунты.

География: Где он живет, ваш покупатель?

Регионы и даже отдельные города можно посмотреть в , в настройках отчетов в Google и во вкладке «Место» в Facebook в разделе Audience_insights.

Прогнозирование по результатам анализа рынка

Подведение итогов анализа рынка выражается в прогнозировании, которое должно предоставить следующую информацию:

• Какую долю рынка потенциально может занять ваш бизнес, с учетом всех учтенных при анализе факторов. При этом, если речь идет о бизнес-плане, который будет представлен инвесторам, все выводы и показатели должны быть подробно обоснованы.
• Как будут формироваться цены, могут ли они быть конкурентными и за счет чего это будет реализовано.
• Какой будет ваша прибыль и как быстро окупится бизнес в реальных условиях рынка.
• Какие первые шаги для дальнейшего развития бизнеса вы планируете предпринять и как это отразиться на деятельности компании.

Составляя прогнозы, необходимо придерживаться средних показателей, что даст вам возможность реально оценить перспективы вашего бизнеса.

Понимая общее руководство как провести анализ рынка, вы сможете оптимизировать его под собственные цели и категорию бизнеса, не затрачивая время на лишние исследования. Но при этом не упустите важных моментов, необходимых для построения эффективной стратегии.

3.3. Измерение емкости рынка: масштаб и потенциал рынка.

Приступая к изучению материалов данной главы, рассмотрим принятые в современном маркетинге толкования базовых понятий.

Продукция/Товар – всё, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Следует всегда помнить, что до определенного момента товар “кактаковой” – как вещь, продукция или услуга, выставленная для продажи – не имеет для покупателя АБСОЛЮТНО НИКАКОЙЦЕННОСТИ.

Люди приобретают на рынке не продукцию, а её ФУНКЦИИ, т.е. способность удовлетворять посредством её определенную человеческую(личностную, коллективную, производственную и т.д.) Потребность. Человек становится Потребителем только, осознав путем логического рассуждения или, восприняв, благодаря изменившемуся эмоциональному состоянию, что продукция способна удовлетворить некую важную для человека потребность.

Потребность – категория, определяющая содержание спроса. Она развивается под воздействием производства. Удовлетворение потребностей происходит путём потребления конкретного вида продукции, обладающего определенной потребительской стоимостью.

Спрос – форма выражения потребности , представленной на рынке и обеспеченной соответствующими денежными средствами. Размер спроса зависит от цены продукции и платежеспособности Потребителей.

Уровень спроса – состояние спроса на продукцию на рынке, определяемое продолжительностью и условиями жизненного цикла продукции. Возможны следующие виды спроса: отрицательный, отсутствие спроса, скрытый, падающий, нерегулярный, полноценный, чрезмерный, иррациональный.

Рынок – совокупность существующих и потенциальных Покупателей.

Величина рынка в целом называется масштабом рынка.

Емкость рынка – объём реализуемой продукции в течение определенного отрезка времени, рассчитывается по формуле:

Е=П+З-Э+И+ДЗ-КЭ+КИ , где:

П– объём производства;

З – запасы продукции на складе предприятия и у посредников;

Э – объём экспорта;

И – объём импорта;

ДЗ – снижение или увеличение запасов продукции на предприятие и у посредников;

КЭ – объём косвенного экспорта;

КИ – объём косвенного импорта.

Ниша рынка – небольшой по ёмкости, узкоспециализированный сегмент рынка, характеризующийся сравнительно новым видом производственной деятельности.

Рыночная доля – процент, который приходится на долю продукции с определенной фирменной маркой.

Потенциалом рынка называется спрос, который, может быть, в конце концов, достигнут маркетинговыми усилиями всех предприятий, поставщиками данного вида продукции, иначе говоря, это предел возможностей потребления данного вида продукции на какой-то конкретно определенный период времени.

Потенциал рынка оценивается для различных этапов Жизненного Цикла продукции:

• продукция вступила в “этап зрелости” своего жизненного цикла и сложившейся на него спрос считается потенциалом рынка;
• продукция, по данным анализа, скоро должна вступить в “этап зрелости”и возможный потенциал рынка, исходя, из данных по реализации за предыдущие этапы может быть рассчитан путем применения специального математического аппарата, в частности модели кривой типа S. Наиболее известными являются логистическая кривая и кривая Компеца;
• продукция занимает на рынке незначительную долю, но за счет маркетинговых усилий её доля может быть увеличена. Здесь уместнее говорить о прогнозе спроса, который может быть рассчитан с помощью кривой регрессии.

Любые предположения о возможных объемах спроса на предстоящие периоды, масштабах и потенциале рынка называются прогнозом рынка и для их составления используются математические и нематематические модели. К последним относятся:

Метод прогноза по суждениям потребителей.Прогноз осуществляется на основе обобщенных данных ответов Потребителей на вопрос: купили бы они данный товар или нет, когда и в каких количествах. В отдельных случаях вопрос предваряют демонстрацией продукции или его описанием.

Метод предрыночного тестирования.Его используют, если нужно сделать прогноз продаж по новому виду продукции. Продукция в порядке эксперимента выводится на ограниченный рынок и по полученной реакции и объемам реализации делается прогноз о реакции всего рынка.

Метод написания сценария –подразумевает составление сценария в виде текста или диаграммы о том, какие изменения в ситуации будут происходить в будущем и как в результате изменится рынок. Несколько написанных сценариев показывается экспертам для получения оценки по каждому из них. Этот метод нередко называют методом экспертных оценок.

Уровни поддержки и сопротивления

Если вы хотите изучать технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление.

Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые уровни на графике. Если цена создает вершину, возможный возврат к этому уровню. Иногда цена пробивает уровень и продолжает свое движение. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может вызвать скачок цены. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для поиска точек входа и выхода своих сделок.

Уровень поддержки — это определенный уровень на графике, который тестирует цена, когда она движется вниз. Таким образом, поддержка расположена ниже текущей цены. Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.

С другой стороны, если цена пробьет критическую важную область поддержки на графике, мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня поддержки цены. В этом случае соответствующий уровень поддержки может быть хорошей точкой выхода. Вы можете торговать на пробой уровня или на ложный пробой.

Сопротивления на графике действуют точно так же, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена встретила сопротивление.

Давайте посмотрим на график ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Обратите внимание, как цена зажата между двумя четко определенными уровнями на графике. Обра уровня много раз тестировались, и оба они удерживали цену в течение относительно длительного периода времени

В то же время, есть несколько случаев, когда цена опускалась ниже двух психологических уровней, но данные пробои оказывались ложными.

Сопротивление тестировалось примерно 7 раз, а поддержка — 6 раз. В седьмой раз, когда цена тестирует поддержку, происходит настоящий пробой этого уровня. После пробития поддержки начинается консолидация, и цена в конечном итоге тестирует уже сломанную поддержку в качестве сопротивления. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый отскок цены от поддержки можно использовать для открытия длинных сделок, которые могут быть закрыты, когда цена взаимодействует с сопротивлением. Кроме того, каждое взаимодействие с сопротивлением может использоваться для открытия коротких сделок. Когда цена встретит поддержку, вы можете закрыть эти сделки.

Затем, когда вы заметите пробой на стороне поддержки, вы можете подготовиться к открытию короткой позиции в предположении дальнейшего снижения. Более агрессивные трейдеры будут входить в точке пробоя, а менее агрессивные трейдеры будут ожидать повторного тестирования, прежде чем войти в короткую позицию.

Как правильно рисовать уровни? Я использую трехэтапную технику, которая может быть применена к любым инструментам:

Уменьшите масштаб ваших графиков.
Нарисуйте самые очевидные уровни.
Уровни должны проходить через наибольшее число касаний цены

При этом неважно, будут ли это тени или тела свечей.

Виды и методы анализа рынка

Первым и наиболее важным вопросом исследований является постановка цели их проведения. Если вы изначально не понимаете для чего вам необходима собранная информация и как ее использовать в своей практике, положительного эффекта для вашего бизнеса не будет. Различают два основных направления в сфере изучения рынка:

1. Общие исследования — затрагивают непосредственно рынки, выявляя какая продукция или услуга пользуется наибольшим спросом, как проходит процедура совершения покупки, как реализуется ценообразование, присутствует ли сегментация, а также каковы тенденции (рост, падение). Цель этого вида анализа — выявление потенциальных направлений для инвестирования (когда идея для бизнеса еще не выбрана), а также получения статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки методик продвижения услуг или товаров.
2. Маркетинговые исследования рынка — ориентированы на определенную сферу деятельности и фокусируются на выявлении моделей поведения потребителей, конкурентов и рынка в целом, с учетом различных факторов. Этот вид анализа проводится для выработки стратегии и прогнозирования развития конкретного бизнеса.

Для анализа рынка используются различные методики, позволяющие осуществить сбор необходимой информации, провести ее обработку, сформировать определенные выводы и выработать на их основе дальнейшую стратегию. Они разделяются на следующие виды:

• Качественные — представляют собой гипотезы, выборочные мнения специалистов аналитиков, отдельных представителей целевой аудитории или конкурентов. Они не имеют четкой структуры и могут быть проанализированы субъективно.
• Количественные — сюда относятся данные статистики с конкретными расчетами, цифрами и показателями, которые можно сравнить.

Этап 8: Изучение поведения потребителей

Для разработки стратегии недостаточно знать общие характеристики типа возраста и дохода

Нужно понимать, как работать с конкретным типом людей, как они принимают решение о покупке, на что обращают внимание и т. п

Анализ потребителей проводится в нескольких направлениях:

• мотивация, определение потребностей и целей;
• ожидания касательно стандартов обслуживания и цен;
• ключевые критерии (что хочет получить от товара/услуги в первую очередь);
• причины недовольства и претензий (что не устраивает в продукте или сервисе);
• процесс принятия решений (чем руководствуются — логикой или эмоциями, с кем советуются).

Понимание своей целевой аудитории — важный шаг к тому, чтобы построить сильный бренд, которому будут доверять.

Этап 7: Оценка эффективности рекламных кампаний

Ещё один аспект, на котором нужно остановиться, обсуждая, как анализировать рынок. Нужно выяснить, какие инструменты используют другие компании, что делают для привлечения и удержания клиентов.

Основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций — это:

• реклама (в газетах, журналах, на интернет-ресурсах, ТВ, радио, наружная и т. д.);
• PR/пропаганда — создание позитивного имиджа компании и её продукции за счёт публикации новостей, обзоров, интервью и других материалов в СМИ;
• стимулирование сбыта — особые мероприятия для побуждения к покупке (купоны, конкурсы, бесплатные образцы товара, дисконтные программы);
• личные продажи.

Где конкуренты чаще всего размещают рекламу? Что о них пишут в СМИ? Какие скидки и бонусы они предлагают? Чем больше информации — тем лучше.

На этом этапе особое внимание нужно уделить цифрам:

1. Среднее количество контактов потенциального клиента с разными носителями рекламы.
2. Эффективность объявлений. Проще всего отслеживать статистику на интернет-площадках — современные сервисы предоставляют информацию о количестве просмотров и переходов по ссылкам, времени, которое пользователь провёл на сайте и его активности.
3. Конверсия — процент посетителей сайта/магазина/мероприятия, которые совершили покупку или другое целевое действие, от общего количества посетителей.
4. Цена контакта — сколько денег компании понадобилось вложить в рекламу, чтобы 1 человек оставил свои данные или обратился к менеджеру (отношение суммы рекламного бюджета к числу потребителей, с которыми удалось связаться).

Чтобы понять, где и как лучше всего «ловить» потенциальных клиентов в конкретной нише, следует по отдельности исследовать эффективность каждого метода в выбранной нише.

Пример

Реклама в традиционных СМИ (ТВ, радио, популярные журналы) отлично работает в B2C-сегменте, но совершенно неэффективна для B2B — серьёзные руководители зачастую даже не тратят на это время. Зато их может заинтересовать статистика, планы с чёткими цифрами, «сухие» факты, доказывающие выгоду для бизнеса — то, что на обычного потребителя лишь навеет скуку.

Как провести исследование

Анализ отраслевых рынков подразумевает своим объектом совокупность предприятий, имеющих интересы в одном секторе экономики. Так называемая хозяйственная отрасль. Она охватывает производства, распределение и потребление конкретных услуг или товаров.

И цель данного исследования – это определение отраслевых рисков. Анализ рынка сбыта должен просчитать возможность и параметры отклонения результатов деятельности определенного субъекта, связанных с нестабильной ситуацией конкретного отраслевого рынка.

Таблица основных критериев:

Как сделать анализ рынка комплексно – этот вопрос необходим для четкого представления, что будет происходить с товарами или услугами конкретного субъекта отрасли. Ответ будет состоять из следующих позиций:

• какова конъюктура рынка (взаимоотношения, которые образуются на рынке в определенный период времени и существующие тенденции);
• прогноз динамики развития и роста (для краткосрочного прогнозирования важны инерционные процессы, для долгосрочного прогнозирования – вероятность изменений деятельности рынка);
• какова ёмкость рынка (поскольку товара невозможно продать больше, чем его могут купить на определенной территории, как правило, промежуток времени берется равным одному году);
• исследование конкурентов (понимание того, сколько будет затрачено денежных средств на борьбу с ними, либо на сопротивление их борьбе);
• каков объем предполагаемых продаж товара или услуг (жизненно важная информация для планирования и организации функционирования конкретного предприятия).

Алгоритм проведения анализа продаж

Описанные выше инструменты ложатся в прозрачный и понятный алгоритм анализа продаж:

1. Анализ динамики – растет ли выручка, продажи в натуральном выражении – используем горизонтальный анализ (таблицы 2 и 5).

2. Анализ структуры выручки – покажет, какую долю занимает каждый из продуктов в общей выручке, какой из них оказывает на выручку наибольшее влияние и как эта структура меняется с течением времени (таблица 3).

3. Анализ эффективности продаж – для этого мы оцениваем себестоимость и ее динамику (таблица 6) и рассчитываем показатель рентабельности продаж (таблица 7).

Теперь мы знаем все о нашей выручке – как она меняется, какие продукты как на нее влияют и насколько сильно, видим эффективность продаж в целом и по каждому продукту в отдельности. С этими данными мы можем принимать управленческие решения:

• тактические: менять планы и прогнозы по текущему период;
• и стратегические (планировать продажи будущего периода.

Но останавливаться на этом не следует:

4. Анализ динамики месяц к месяцу и за аналогичный период прошлого года (таблица 1) – с его помощью мы отслеживаем динамику продаж с и без учета фактора сезонности.

5. Анализ план-факт:

• по итогам года мы оцениваем, насколько точны наши прогнозы и методы, которыми мы пользуемся для планирования и готовим планы на будущий год (таблица 8);
• в течение года – мы отслеживаем, насколько сильно откланяются наши планы от текущей ситуации, анализируем причины этих отклонений и принимаем тактические решения в текущей ситуации. Меняем планы на оставшийся период года (таблица 9).

6. Для того, чтобы принимать управленческие решения в отношении организационной структуры, эффективности персонала и подразделений занятых в продажах, мы можем оценивать структуру выручки в разрезе подразделений и отдельных продавцов, аналогично тому, как мы анализировали структуру в разрезе продуктов (таблица 3).

Вне всяких сомнений можно обогатить аналитический инструментарий анализа продаж и другими разрезами, аналитиками – например, анализом «воронки продаж», конверсии и др. Это вопрос целесообразности, особенностей бизнеса и стоимости таких исследований. В вопросе анализа следует исходить из целесообразности и затрат ресурсов (времени, труда и т.п.).

Этап 1: Сбор базовой информации

«Отправная точка» в проведении комплексного анализа — Market Research (собственно, изучение рынка и его перспектив). В идеале необходимо проанализировать информацию за последние 3-5 лет.

Ключевой показатель здесь — ёмкость рынка. Говоря простыми словами, это то количество товаров, которое потребители могут купить за определённый промежуток времени — месяц или год. Для расчётов используется формула:

V = A × N

где: V — размер рынка, A — численность целевой аудитории (тыс. чел), N — норма потребления продукции за период.

На основе этого показателя вычисляют, какого максимального уровня продаж может достичь компания в данном регионе.

Следующий критерий, на который нужно обратить внимание — уровень спроса

Важно учитывать динамику рынка, развивается он или, напротив, сокращается. В первом случае необходимо определить его потенциал и границы роста, а на этапе стагнации — понять, как долго это будет продолжаться

В первом случае необходимо определить его потенциал и границы роста, а на этапе стагнации — понять, как долго это будет продолжаться.

Дополнительно изучают факторы, влияющие на рынок, долю ключевых конкурентов в общем объёме сбыта, способы реализации продукции.

На основе полученных данных необходимо обозначить основные тенденции и направления развития, а также проанализировать перспективы рынка — что потребители выбирают сейчас и как могут измениться их предпочтения в обозримом будущем.

Совет: Актуальную статистику и результаты исследований отдельных рынков на международном и национальном уровнях можно найти в отраслевых журналах и экономических отчётах.

Технический анализ рынка

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары

При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам

2021 год

Рынок крытых ледовых арен

За 10 лет число крытых ледовых арен в РФ выросло в 2,3 раза
Октябрь 2021

Рынок недвижимости формата Light industrial

Почти 1/4 рынка складской недвижимости — склады площадью до 2,5 тыс. кв.м
Сентябрь 2021

Рынок фиброцементных плит

81% рынка занимают 7 компаний
Сентябрь 2021

Рынок интернет-торговли сыром

В 2020 году онлайн-торговля сырами составила не менее 5% в объеме рынка
Август 2021

Рынок коллоксилинов (нитроцеллюлозы гражданского назначения)

2% — доля России на мировом рынке
Август 2021

Рынок интернет-торговли металлическими дверями

torex.ru – лидер по объему трафика
Август 2021

Рынок онлайн-торговли смесителями

17% сбыта — online
Июль 2021

Интернет-исследование рынка вина

6% заказов вина осуществляется через online
Июль 2021

Рынок интернет-торговли натуральной и органической косметикой

Интернет продажи – более 1/3 рынка
Июль 2021

Рынок искусственной травы

Доля спортивных объектов в потреблении — 70%
Июль 2021

Рынок натуральной и органической косметики

динамичный рост рынка
Июнь 2021

Рынок профессиональных моющих средств

В 2020 г. 95% рынка — российская продукция
Июнь 2021

Рынок автобусов

7% проданных в 2020 г. в РФ автобусов произведены в Беларуси
Июнь 2021

Рынок железнодорожного машиностроения

Пережили 2020 год — снижение рынка только на 9%
Июнь 2021

Рынок террасной доски

рост рынка замедляется
Май 2021

Рынок смесителей

99% рынка РФ – импортная продукция
Май 2021

Рынок медных труб и трубок

Доля импорта постепенно снижается
Май 2021

Рынок емкостей и резервуаров малого объема

доли потребления на рынке в сегментах пищевого и нефтехимического производства равны
Март 2021

Рынок автомобильных видеорегистраторов

за 2 года прирост на 70% в стоимостном выражении
Февраль 2021

Рынок гусеничных тракторов

преобладание отечественной продукции на рынке
Февраль 2021

Рынок перекрестно-склеенных деревянных панелей (CLT)

к 2025 году рынок вырастет в 9,9 раз
Февраль 2021

Рынок маломерных моторных судов

в 2019 году двукратный рост рынка в денежном выражении
Февраль 2021

Рынок гусеничных бульдозеров

сокращение доли импорта в объеме рынка
Февраль 2021

Рынок медицинских перчаток

99% рынка РФ – импортная продукция
Январь 2021

Рынок гусеничных экскаваторов

2/3 рынка занимает импортная продукция
Январь 2021

Рынок электронной коммерции

объем рынка растет с опережающим темпом
Январь 2021

Основные виды емкости рынка

Анализ емкости рынка можно провести, например, в соответствии с выбранным временным отрезком:

• дневной (какое количество хлеба можно будет реализовать в течение дня в одном регионе?);
• месячный, квартальный (какое количество парикмахерских услуг понадобится городу в течение месяца или квартала?);
• годовой (какой объем кондитерских изделий потребит выбранный район в течение года?).

Можно произвести территориальный анализ, то есть локальный и нишевой.

В мире практикуется определение трех главных видов емкости рынка: фактическая, потенциальная и доступная. Любой из этих видов может быть выведен в разных единицах исчисления: натурально (то есть в штуках товара), в денежном выражении (в рублях), в единицах объема (в килограммах, литрах, метрах и пр.).

Коротко о каждом виде емкости рынка.

1. Потенциальная

Потенциальная емкость рынка – это величина, выведенная на основе предполагаемого максимального уровня спроса на продукт со стороны потребителя. Под максимальным уровнем спроса понимается частое и постоянное использование товара или услуги потребителем. То есть потенциальный объем рынка – это предполагаемый максимальный объем, которого можно достигнуть, если данный продукт хорошо знаком всем возможным потребителям и востребован у них.

2. Фактическая

Реальная емкость рынка, которая высчитывается исходя из текущего уровня спроса на продукт среди покупателей. При этом учитывается, насколько товар знаком населению, в каких объемах его потребляют или используют.

3. Доступная

Это тот размер рынка, который компания может охватить, предлагая покупателям свой продукт (с учетом всех его характеристик: дистрибуции, цены, аудитории). Или размеры спроса, который предприятие может обеспечить со своими ресурсами. Иначе говоря, доступная емкость рынка – более узкое понятие, чем фактическая емкость. В качестве возможных клиентов здесь рассматриваются не абсолютно все потенциальные покупатели, а лишь целевая аудитория конкретной компании.

Для большей наглядности можно на конкретном примере предприятия, производящего электрические зубные щетки, рассмотреть, как найти критерии, по которым высчитывается потенциальный, фактический и доступный объем рынка.

Ниже приведены гипотезы от выбранного для примера предприятия, на основании которых будет рассчитываться потенциальная емкость рынка (для каждой отдельно взятой компании эти предположения выдвигаются свои):

• Каждый из потенциальных потребителей предпочитает использовать электрические зубные щетки, а не их мануальные аналоги.
• Все пользователи регулярно, раз в месяц, меняют старые щетки на новые (именно так, как рекомендует производитель).
• В основном цены на щетки соответствуют средним, выставленным изготовителем.
• Фактическая емкость рынка компании оценивается с учетом сформировавшейся культуры потребления электрических зубных щеток в целевом сегменте рынка. Для этого проводится опрос всех потенциальных потребителей, задача которого уточнить:

1. какая часть потенциальных покупателей пользуется именно этим видом щеток? Это так называемый текущий уровень потребления, или «пенетрация категории»;
2. сколько раз в течение года пользующиеся электрическими зубными щетками клиенты покупают их (текущая частота покупки);
3. текущая средняя цена, по которой происходит покупка этих щеток.

Доступная емкость рынка оценивается компанией, которая учитывает при этом только свой целевой сегмент (вся аудитория не охватывается). В данном примере это могут быть покупатели, входящие в возрастную категорию от 20 до 40 лет.